Finanční makléřská služba fondu

Fonds Finanz Maklerservice GmbH

logo
právní forma GmbH
založení 1996
Sedadlo Mnichov , Německo
řízení
  • Norbert Porazik, vedoucí partner
  • Markus Kiener, vedoucí partner
  • Tim Bröning, člen vedení
  • Jörg Neugebauer, člen vedení
  • Christine Schönteich, členka vedení
  • Klaus Brodbeck, člen vedení
  • Florian Schwenninger, člen vedení
Počet zaměstnanců 380 (2019)
odbyt EUR 178,3 milionu (2019)
Větev Finanční služby
webová stránka www.fondsfinanz.de

The Fund Financial Broker Service GmbH je německá bankopojištění, kterou spravuje vlastník - makléřský fond v oblasti pojištění a investic . Společnost, kterou založil Norbert Porazik v roce 1996, má sídlo v Mnichově a podle vlastních informací v současné době zaměstnává přes 380 lidí.

Obchodní činnost

V pojišťovnictví a v odvětví kapitálových investic ( investiční fondy a uzavřené fondy ) se termínem broker pool rozumí poskytování a sdílené využívání přesně definovaných zdrojů. Společnost pokrývá všechna odvětví pojišťovnictví a finančních služeb: soukromé zdravotní pojištění , životní pojištění , pojištění majetku , investice , účasti , financování a bankovní produkty. Fonds Finanz funguje jako „rozbočovač“ mezi profesionálním profilem nezávislého pojišťovacího makléře nebo investičního poradce / finančního poradce a společností ( pojišťovny , vydávající domy , investiční společnosti , banky , stavební spořitelny atd.), Které tyto produkty nabízejí. Tímto způsobem umožňuje oběma stranám cílenou komunikaci a vzájemné obchodování.

Přidružení partneři Fonds Finanz získávají veškerá opatření na podporu prodeje a také přístup ke všem společnostem a produktům zdarma.

příběh

Sídlo Fonds Finanz Maklerservice GmbH v Mnichově

Allfinanz broker pool byl založen jako živnostník Norbertem Porazikem v roce 1996 a přeměněn na GmbH téměř o deset let později . Markus Kiener je od roku 2002 generálním ředitelem společně s Norbertem Porazikem. V roce 2006 se stali společnými partnery ve společnosti GmbH.

V průběhu rozvoje podnikání bylo vedení společnosti rozšířeno o další členy. V polovině roku 2020 bylo rozšířeno nejvyšší vedení broker poolu a organizační struktura společnosti rozšířena o šest obchodních oblastí. Členy manažerského týmu jsou od 1. července 2020 Tim Bröning (Finance & Investment), Jörg Neugebauer (Innovation & Technology), Christine Schönteich (Insurance), Klaus Brodbeck (Product Management) a Florian Schwenninger (People & Organisation).

V lednu 2019 podle vlastních informací společnosti pracuje v mnichovské centrále téměř 380 zaměstnanců, které podporuje více než 130 regionálních ředitelů pro zhruba 27 000 nezávislých agentů.

Rozvoj společnosti

Portfolio broker poolu Allfinanz začalo dvěma hlavními liniemi zdravotního a životního pojištění. Následovalo napojení na platformu fondů pro investiční fondy a implementace různých firemních databází do prodejního systému s cílem usnadnit používání srovnání tarifů nezávislým agentům. V dalších krocích byla nabídka rozšířena o e-learningové filmy a týdenní zpravodaj .

Prostřednictvím zpracování aplikací v reálném čase společnost Fonds Finanz pokračovala ve zvyšování růstu a tržeb a od té doby investovala zisky do strategické expanze společnosti směrem k all-finance broker poolu a do rozšíření podpory prodeje pro přidružené makléře. V roce 2007 to mimo jiné vedlo k rozšíření hmotného majetku a investičních divizí. V roce 2009 následovalo financování staveb , hmotné a bankovní produkty.

Také v roce 2009 nechala broker pool poprvé auditovat roční účetní závěrku externím auditorem a poprvé se umístila na prvním místě mezi broker pooly v hitparádě investičního časopisu Cash. Od té doby se fond Finanz Maklerpool v následujících letech umístil na prvním místě mezi peněžními hitparádami a v roce 2019 byl na posledním místě naposledy.

Krátce nato byl kromě hlavní spolupráce s online portálem finanzen.de vytvořen samostatný koncept pokrytí pro makléře, který běžel pod názvem „Vermittlerplus“. Kromě toho se společnost připojila k asociacím, které jsou pro toto odvětví důležité, jako je Asociace nezávislých poskytovatelů finančních služeb VOTUM a Federální asociace finančních služeb AfW.

V roce 2011 příjem z provize Fonds Finanz překročil hranici 100 milionů EUR. Aby společnost pokračovala v silném růstu, implementovala připojení k mezinárodní pojišťovně Hiscox a začala dále rozvíjet oddělení financování obchodu, majetku a staveb .

V následujících letech se nabídka produktů a služeb společnosti neustále rozšiřovala. Fonds Finanz je od roku 2017 prémiovým partnerem fotbalového klubu TSV 1860 Mnichov. Broker pool navíc od roku 2007 podporuje organizaci dětské pomoci World Vision Deutschland eV sponzorováním dětí a účastí na celosvětových projektech.

Obchodní expanze

V roce 2018 převzala společnost Fonds Finanz Maklerservice GmbH společnost VorFina GmbH - Institut pro penzijní připojištění a finance. Převzetím zavedené společnosti pro poradenský software a jednotlivé IT služby byl učiněn další krok směrem k digitalizaci prodeje pojištění v Německu.

Aby bylo možné dále posílit investiční divizi a urychlit proces digitalizace, 16. března 2018 začlenila společnost Fonds Finanz také poskytovatele služeb finančního softwarového softwaru EDISOFT GmbH, s nímž společnost již pracovala na vývoji „Poradenského studia“.

Nakonec 12. července 2018 získala skupina brokerů 51procentní většinový podíl ve společnosti VersOffice GmbH, společnosti pro holistické služby back office v pojišťovacím a finančním sektoru.

nabídka

Od svého založení Fonds Finanz neustále rozšiřuje svou nabídku produktů a služeb. Po prvních speciálních srovnáních a e-learningových filmech následovalo v roce 2007 založení mnichovského veletrhu makléřů a agentů . Průmyslové setkání se koná každoročně v březnu a nabízí zprostředkovatelům z finančního a pojišťovacího průmyslu školení, informační a síťovou platformu.

V roce 2008 broker pool představil kalkulačku porovnávání softfair a hodnocení rizik KV . Za účelem rozšíření portfolia podpory prodeje zavedla společnost v roce 2009 bezplatný systém řízení vztahů se zákazníky VENTA, který je základní součástí analýzy dodávek CARA. Následovalo zahájení elektronického provizního účetnictví jako důležité technologické inovace a také zavedení standardní aplikace PKV .

V roce 2010 se k veletrhu MMM připojil kapitálový veletrh v Berlíně, který se koná každoročně v září.

Díky elektronickému podpisu v linkách pojištění zdraví, života a majetku představila makléřská skupina Allfinanz v roce 2012 technickou inovaci pro současné předkládání smluv. Ve stejném roce byl implementován systém „100% kontrola zásob“ , který agentům zaručuje výhradní vlastnictví jejich zásob.

Od roku 2013 společnost také nabízí agentům možnost vytvoření vlastní domovské stránky realitního makléře .

V roce 2014 byla zavedena platforma pro financování staveb „Europace 2“ s cílem rozšířit divizi financování budov a bankovních produktů . Kromě toho byl vytvořen podcast Fonds Finanz (původně jako Fonds Finanz Radio).

V roce 2015 společnost představila platformu skutečných aktiv a znovu rozšířila správu portfolia. Broker pool navíc implementoval nástroj „RiVa“ vyvinutý společností softfair , který umožňuje jednoduché elektronické vyhodnocení rizik ve zdravotním a životním pojištění.

Se zavedením investiční platformy „Advisor's Studio“ a „maklermovie“ , platformy pro personalizovaná vysvětlující videa, učinil Fonds Finanz v roce 2016 další krok směrem k komplexní platformě brokerů .

V roce 2017 bylo akviziční centrum Softfair pro Fonds Finanz rozšířeno na systém CRM , který tvoří jádro všeobjímající makléřské platformy. Také od roku 2017 odměňuje makléřský fond Allfinanz úspěch makléřů věrnostním programem „Tři kruhy“ . Základem je bodový systém, který broker na základě úspěchu přiřadí do tří různých stavových kategorií.

Aby byla v souladu s novou směrnicí EU o distribuci pojištění IDD (směrnice o distribuci pojištění), rozšířila skupina makléřů v roce 2018 nabídku vzdělávacích kurzů . Následovalo zavedení nástroje GDPR, se kterým se mohou zprostředkovatelé legálně zabezpečit v souladu s obecným nařízením o ochraně údajů, které vstoupilo v platnost 24. května 2016. Kromě toho společnost zahájila online správu aktiv „easyInvesto“ ve spolupráci s DWS .

Čísla rozvahy

Společnost zveřejňuje své rozvahy za poslední finanční roky (pokud již existují). Společnost také zveřejňuje finanční zprávu o roční účetní závěrce za předchozí účetní rok na oficiálních webových stránkách elektronického spolkového věstníku . Společnost měla v roce 2016 tržby kolem 160,155 milionu EUR a ukončila finanční rok s celkovou produkcí 160,155 milionu EUR.

Celková produkce (v milionech EUR):

  • 2009: 53,0
  • 2010: 78,0
  • 2011: 109,3
  • 2012: 103,3
  • 2013: 98,1
  • 2014: 105,4
  • 2015: 114,8
  • 2016: 124,6
  • 2017: 134,9
  • 2018: 160,2
  • 2019: 178,3

Výsledek běžné obchodní činnosti (v milionech EUR):

  • 2009: 2.1
  • 2010: 6.2
  • 2011: 10.1
  • 2012: 7.2
  • 2013: 4.1
  • 2014: 3.1
  • 2015: 3.2
  • 2016: 3,5
  • 2017: 4.5
  • 2018: 6.0
  • 2019: 7.0

Vlastní kapitál (v milionech EUR):

  • 2009: 2.2
  • 2010: 6.0
  • 2011: 11.5
  • 2012: 13.7
  • 2013: 13.8
  • 2014: 14.0
  • 2015: 14.1
  • 2016: 14.2
  • 2017: 14.3
  • 2018: 14.4
  • 2019: 15.0

Zaměstnanci (roční průměr):

  • 2009: 71
  • 2010: 105
  • 2011: 128
  • 2012: 167
  • 2013: 189
  • 2014: 214
  • 2015: 254
  • 2016: 278
  • 2017: 318
  • 2018: 347
  • 2019: 370

webové odkazy

Individuální důkazy

  1. ↑ Otisk . Fonds Finanz Maklerservice GmbH. Citováno 9. dubna 2019.
  2. ↑ Fonds Finanz rozšiřuje svoji výkonnou sadu - VersicherungsJournal Deutschland. Citováno 7. srpna 2020 .
  3. ↑ Seznam hitů makléřského fondu 2019 - hotovost. Online, 16. června 2015
  4. ↑ Bezplatné vedení zákazníků pro zprostředkovatele - zweinullig.de, říjen 2010
  5. ↑ Seznam členů asociace VOTUM - VOTUM Association of Independent Financial Services Companies in Europe e. V., aktuální
  6. ↑ Členové sponzorující AfW-asociace AfW, aktuální
  7. ↑ Fonds Finanz překonává hranici 100 milionů eur - hotovost. Online, 24. července 2012
  8. ↑ Fonds Finanz nadále roste - hotovost. Online, 24. července 2012
  9. ↑ Finevision and Media Pilot for Cash Online http://www.cash-online.de : Fonds Finanz hlásí rekordní tržby. In: Finanční novinky na Cash.Online. Citováno 5. listopadu 2019 .
  10. ↑ Fund Finanz silný prémiový partner Löwen. In: tsv1860.de. Citováno 5. listopadu 2019 .
  11. ↑ Světová vize na veletrhu MMM. Citováno 5. listopadu 2019 .
  12. ↑ Fonds Finanz přebírá softwarovou společnost. In: Finanzwelt. Citováno 5. listopadu 2019 .
  13. ↑ Fonds Finanz přebírá většinový podíl ve VersOffice. In: Máta peprná. Citováno 5. listopadu 2019 .
  14. ↑ MMM veletrh. In: Expocheck. Citováno 5. listopadu 2019 .
  15. ↑ Fonds Finanz poskytuje agentům novou verzi jejich CRM a programu pro správu zákazníků zdarma. 21. května 2013, přístup 5. listopadu 2019 (německy).
  16. ↑ Analýza dodávek VENTA & Cara - Německá pojišťovací burza, únor 2010
  17. ^ Standardní aplikace PKV od Fonds Finanz - Fonds Finanz Maklerservice GmbH, 2009.
  18. ↑ Fonds Finanz pořádá 1. veletrh hlavního města. In: deutsche-versicherungsboerse.de. Citováno 5. listopadu 2019 .
  19. ↑ Fonds Finanz zavádí elektronický podpis - Fonds Professionell, 21. února 2013
  20. ↑ Fonds Finanz nabízí „100% zabezpečení existence“. In: Hotovost online. 9. července 2014, přístup 5. listopadu 2019 .
  21. ↑ Fonds Finanz s domovskou stránkou brokera - Fonds Finanz, 2015
  22. ↑ Fund Finanz Radio nyní „živě ve vzduchu“. In: Fund Professionell. 15. září 2014, přístup 5. listopadu 2019 .
  23. ^ Platforma hmotných aktiv -Assekuranz-Info-Portal, 3. února 2015
  24. ↑ Zabezpečení existence: Fonds Finanz rozšiřuje koncept - Cash.Online, 13. května 2015
  25. ↑ Představujeme naši novou firemní identitu. In: Cash-Online. Citováno 5. listopadu 2019 .
  26. ↑ Advisor's Studio: Poradenství ohledně investic právně bezpečným způsobem. In: repport odborníků. Citováno 5. listopadu 2019 .
  27. ↑ Fonds Finanz s vysvětlujícími videi pro makléře. In: Investice. Citováno 5. listopadu 2019 .
  28. ↑ Softfair rozšiřuje program pro správu brokerů. In: AssCompact. Citováno 5. listopadu 2019 .
  29. ↑ Fonds Finanz spouští věrnostní program. In: Investice. Citováno 5. listopadu 2019 .
  30. ↑ Právníci Wirth: IDD. Citováno 5. listopadu 2019 .
  31. ↑ Fonds Finanz připravuje makléře na GDPR. In: Finanzwelt. Citováno 5. listopadu 2019 .
  32. ↑ Fonds Finanz spouští vlastního online správce aktiv. In: Investice. Citováno 5. listopadu 2019 .
  33. ↑ P&L 2018.pdf
  34. ↑ a b Čísla, data, fakta Fonds Finanz, 2017
  35. ↑ Fonds Finanz zaznamenává rekordní tržby. Citováno 26. října 2020 .